Existen 2 opciones para cargar clientes en Contabilium:
1. De forma individual, es decir, uno por uno.
2. De forma masiva, importando información de todos tus clientes a la vez.
1. Carga individual de clientes
⭐ Sugerimos optar por esta forma de carga en el caso de que estés agregando un solo cliente nuevo o tengas pocos clientes para cargar. De lo contrario, te recomendamos realizar una importación masiva de clientes.
El paso a paso para la carga individual de clientes es:
1. Ir al módulo de "Ventas" y hacer clic en “Clientes”. Una vez allí, pulsa el botón rojo de “+ Nuevo cliente”:
2. Habiendo ingresado a la ficha, completá cada campo según corresponda o, simplemente ingresa el CUIT/DNI de tu cliente y haz clic en el botón naranja de “AFIP” para que los campos obligatorios se completen solos (con la info. del padrón de AFIP):
3. Recuerda guardar los cambios con este botón:
2. Importación masiva de clientes
Los pasos a seguir para cargar clientes masivamente son:
1. Haz clic en la “herramienta” junto al buscador y luego en “Importación masiva”, seguido de la opción “Clientes”:
2. Haz clic en el botón de “Descargar ejemplo”:
3. Abre el archivo de excel y en él dispones de la explicación que indica cómo deberás completa cada campo para importar masivamente clientes:
4. Descarga el archivo modelo para completar con tu información.
En este punto, sugerimos que copies y pegues en cada columna, la información que tenías en otro excel o sistema, para no llenar una por una las casillas:
5. Habiendo completado las columnas, guarda el excel en tu dispositivo para seleccionarlo desde el botón indicado y haz clic en “Continuar”:
6. Verifica que en la columna de “Resultado” tengas todos “OK” en color verde agua, ya que esto da la pauta de que el sistema puede importar los datos correctamente:
🚨 Si te figura “ERROR. Ver detalle” en color rojo, sugerimos que abras tu excel nuevamente y modifiques el archivo según corresponda.
Si no lo haces, el cliente NO se va a importar:
7. Para finalizar la importación, haz clic en el botón de “Importar”:
El listado de clientes queda siempre visible accediendo al módulo de "Ventas" y haciendo clic en la sección “Clientes”.