Aclaración: Los presupuestos que genera el sistema, no genera modificaciones en stock, caja/ entidades o reportes.
Puedes generar un presupuesto formal de venta para tus potenciales clientes desde el módulo de VENTAS, haciendo clic en “Presupuestos” y luego en el botón azul de “+ Nuevo Presupuesto”.
Al final de este tutorial, también te contamos cómo convertir este comprobante en una factura para no cargar la información dos veces.
En la nueva pantalla, elige al cliente al que vas a presupuestar (o creá uno nuevo con el botón de "+") y la “Fecha de validez”.
En la lista desplegable de “Estado” seleccioná “Borrador”.
Puedes agregar la condición de pago e identificar el vendedor si así lo deseas.
Selecciona los productos a presupuestar y haces clic en “Aceptar” para guardar el presupuesto en Contabilium.
Consideraciones especiales en la carga de ítems a presupuestar:
Configuración base - decimales de productos
La cantidad de decimales a utilizar en importes de productos, según lo que hayas indicado en la configuración base, se utilizará SOLO en precio unitario. En todos los otros valores el sistema va a indicar dos decimales.
Visualización precios CON o SIN IVA en Carga de items:
Se aplicará una visualización especial del precio unitario SIN IVA para usuarios con condición fiscal Responsable Inscripto (RI). Frente a este caso, el precio unitario se verá siempre SIN IVA, sin importar la configuración base.
El sistema mostrará el precio unitario CON IVA, independientemente de la configuración base, para los siguientes casos donde el usuario tenga condición fiscal Monotributista (MO) y Exento (EX).
Búsqueda de SKU
Al comenzar a escribir en el campo de búsqueda de SKU, se mostraran hasta 5 productos sugeridos según coincidencias iniciales. A medida que escribas más caracteres, el sistema refina y filtra dinámicamente los resultados, mostrando coincidencias más precisas.
En la nueva pantalla, tienes la opción de descargar a tu computadora/celular el mismo presupuesto. También puedes enviarlo por mail y/o imprimirlo, como también duplicarlo.
Cuando tu cliente haya aceptado el presupuesto, se lo puede convertir en FACTURA modificando su “Estado” de “Borrador” a “Aprobado”. Para modificar el estado tienes que ir a Ventas > Presupuestos > buscar el presupuesto e ingresar desde el icono del lápiz.
Al final de la pantalla, aparecerá un nuevo botón “Facturar presupuesto” para poder emitir el documento aprobado.
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