⚠️ Aclaración: Los presupuestos generados en el sistema no impactan en el stock, caja/entidades ni en los reportes.
👉 Al final de este tutorial vas a encontrar cómo convertir un presupuesto en factura, para evitar cargar la información dos veces.
Para crear un Presupuesto, sigue los pasos a continuación.
1. Desde Ventas, selecciona Presupuestos:
2. Luego, hacé clic en "+ Nuevo Presupuesto":
3. Selecciona al cliente al que vas a presupuestar.
4. En la sección datos generales tendrás los siguientes campos:
-
Estado: por default estará en Borrador (es posible modificarlo a enviado, aprobado o rechazado).
💡Si modificas su estado a Aprobado podrás crear una orden de venta o facturar el presupuesto, al final te indicamos el paso a paso. - Condición de pago: selecciona la condición de venta deseada.
- Vendedores: si corresponde selecciona el correspondiente.
-
Fecha y Fecha de validez: indica las correspondientes.
5. Selecciona el producto a presupuestar y hace clic en “Guardar".
💡Para agregar más productos, repetí los pasos.
⚠️Consideraciones especiales al cargar ítems en un presupuesto:
Configuración de decimales en productos
La cantidad de decimales definida en Mi cuenta -> Configuración -> Preferencias -> Parámetros se aplicará sólo al precio unitario.
En todos los demás valores, el sistema mostrará dos decimales por defecto.
Visualización de precios con o sin IVA
Para usuarios con condición fiscal Responsable Inscripto (RI): el precio unitario se mostrará siempre sin IVA, sin importar la configuración establecida en Parámetros.
Para usuarios con condición fiscal Monotributista (MO) o Exento (EX): el precio unitario se mostrará siempre con IVA, independientemente de la configuración en Parámetros.
6. Por último, hace clic en "Guardar"
7. El sistema confirmará la emisión del presupuesto, pudiendo:
Descargarlo en tu computadora o celular.
Enviar por mail o imprimirlo.
Duplicarlo para reutilizarlo fácilmente.
Descargar el remito.
⭐ Cuando tu cliente acepte el presupuesto, modifica su estado a “Aprobado”.
Para hacerlo ingresa a la edición del mismo:
2. Modifica su estado por Aprobado.
3. Al final de la pantalla verás el botón “Otras Acciones”, que te permitirá Crear una Orden de venta o facturar el presupuesto.
Tags: pedido venta , armar pedido , cargar presupuesto , presupuesto formal, presupuesto factura