Facturá tus ventas online siguiendo los pasos a continuación:
1) Primero, asegurate de haber realizado la integración correspondiente:
2) Haz clic en el módulo de "Ventas" y luego en "Integraciones":
3) Una vez ahí, haz clic en la Integración deseada del listado horizontal que figura en pantalla:
Si vendes por MercadoLibre y también por MercadoPago, usa cada integración por separado, es decir, en la pestaña de MercadoLibre, factura las ventas que tuviste ahí y luego, en la pestaña de MercadoPago, facturas las ventas que hayan ingresado por QR, MPos, MPoint, etc.
Filtros de la integración- Cuenta actual: Puedes agregar distintas cuentas e integrarlas a Contabilium.
- Fecha desde y Fecha hasta: Filtros de período para facilitar la facturación.
- Comprador, Apodo o Nro de venta: Si buscas una venta o un comprador/a en específico, utiliza este campo.
- Estado del pago y Estado del envío: Filtros para buscar con precisión.
4) Habiendo marcado los parámetros de filtrado de resultados, haz clic en el botón de "Buscar" para verlos en pantalla:
Importante- Recuerda que para descontar del stock las unidades de productos que factures en Contabilium, debes haberlos cargado previamente con el mismo código SKU de producto que tienen en tus eCommerces o plataformas de cobro online. De lo contrario vas a estar facturando sin control de stock.
Más info:
- ¿Cómo cargo productos/servicios en Contabilium?
- Sincronizar stock y precios de MercadoLibre / TiendaNube con Contabilium
- Si quieres que tus compradores/as reciban su factura por mail a medida que las emitís, primero debes generar la configuración correspondiente.
5) Estando ahí, puedes elegir entre:
a) Facturar masivamente todas las ventas que filtraste.
Facturar masivamente todas las ventas que filtraste.b) Modificar información del comprador y luego facturar una venta.
c) Modificar información del comprobante de venta y luego emitirlo.
a) Facturar masivamente todas las ventas que filtraste
Opción recomendadaTilda el recuadro que figura junto al título de "Fecha" en la parte izquierda de la pantalla (y destilda las ventas que quieras omitir).
Luego, haz clic en el botón verde de "Facturar seleccionados":
Completa los campos que figuran en pantalla antes de continuar.
Opciones para finalizar:
- "Guardar": Podes guardarlas como borrador para facturar mas tarde y reservaran stock o podes emitir una cotización y de esta forma descontará el stock.
- "Emitir factura electrónica": Se envían las facturas de todas las ventas seleccionadas en el paso anterior y se descuentan las unidades del stock (si estaba configurado).
b) Modificar información del comprador y luego facturar una venta
En la fila de la venta correspondiente, haz clic en el rayo de "Facturación rápida":
Desde la ventana que se abre, puedes modificar datos relacionados al comprobante (fecha, condición de venta, etc).
Haciendo clic en el ícono verde de "Editar Cliente" junto al nombre del comprador, puedes modificar sus datos (Razón social, Categoría impositiva, etc).
Presiona el botón "Guardar" cuando finalices:
Luego puedes continuar la edición, reservar el stock de esta venta o emitir el comprobante:
c) Modificar información del comprobante de venta y luego emitirlo
En la fila de la venta correspondiente, haz clic en la hoja de "Generar Factura":
Todos los campos de esta pantalla son editables.
Abajo de todo, encuentras un previsualizador del PDF que se generará del comprobante cuando lo emitas:
Luego puedes cancelar los cambios, emitir el comprobante o guardarlo como un borrador:
