⚠️ Aclaración: Los presupuestos generados en el sistema no impactan en el stock, caja/entidades ni en los reportes.
👉 Al final de este tutorial vas a encontrar cómo convertir un presupuesto en factura, para evitar cargar la información dos veces.
Para crear un Presupuesto, sigue los pasos a continuación.
1. Desde Ventas, selecciona Presupuestos:
2. Luego, hacé clic en "+ Nuevo Presupuesto":
3. Selecciona al cliente al que vas a presupuestar.
4. En la sección datos generales tendrás los siguientes campos:
-
Estado: por default estará en Borrador (es posible modificarlo a enviado, aprobado o rechazado).
💡Si modificas su estado a Aprobado podrás crear una orden de venta o facturar el presupuesto, al final te indicamos el paso a paso. - Condición de pago: selecciona la condición de venta deseada.
- Vendedores: si corresponde selecciona el correspondiente.
-
Fecha y Fecha de validez: indica las correspondientes.
5. Selecciona el producto a presupuestar y hace clic en “Guardar".
💡Para agregar más productos, repetí los pasos.
⚠️Consideraciones especiales al cargar ítems en un presupuesto:
Configuración de decimales en productos
La cantidad de decimales definida en Mi cuenta -> Configuración -> Preferencias -> Parámetros se aplicará sólo al precio unitario.
En todos los demás valores, el sistema mostrará dos decimales por defecto.
Visualización de precios con o sin IVA
Para usuarios con condición fiscal Responsable Inscripto (RI): el precio unitario se mostrará siempre sin IVA, sin importar la configuración establecida en Parámetros.
Para usuarios con condición fiscal Monotributista (MO) o Exento (EX): el precio unitario se mostrará siempre con IVA, independientemente de la configuración en Parámetros.
6. Por último, hace clic en "Guardar"
7. El sistema confirmará la emisión del presupuesto, pudiendo:
Descargarlo en tu computadora o celular.
Enviar por mail o imprimirlo.
Duplicarlo para reutilizarlo fácilmente.
Descargar el remito.
⭐ Cuando tu cliente acepte el presupuesto, modifica su estado a “Aprobado”.
Para hacerlo ingresa a la edición del mismo:
2. Modifica su estado por Aprobado.
3. Al final de la pantalla verás el botón “Otras Acciones”, que te permitirá Crear una Orden de venta o facturar el presupuesto.
Información adicional sobre la versión actual: La versión anterior de Presupuestos ya no está disponible. En la versión actual, al seleccionar un producto, el campo “o ingrese una descripción libre” se completa automáticamente con el nombre del producto. Este campo es editable y el texto que ingreses allí será el que se muestre como Descripción del producto en el Presupuesto.
La información que tengas cargada en el campo “Descripción” de la ficha del producto no se completa automáticamente en el Presupuesto.
Tags: pedido venta , armar pedido , cargar presupuesto , presupuesto formal, presupuesto factura