Para emitir una nota de crédito o débito, sigue los pasos descritos a continuación.
1. Haz clic en el módulo de “Ventas” y luego en “Facturación”:
2. Presiona el botón de "+ Nueva factura".
💡Para notas de crédito, recomendamos utilizar el icono de flecha circular .
✅Si utilizaste la flecha circular verás la siguiente ventana emergente:
Podés seleccionar “$ Emitir nota de crédito electrónica” para que se genere automáticamente, o hacer clic en “Editar nota de crédito” si necesitas modificar algún dato antes de emitirla.
Si utilizas el botón "+ Nueva Factura", continua con los pasos a continuación:
Selecciona a un cliente del listado desplegable y elegir el tipo de comprobante Nota de Crédito/ Nota de Débito:
💡Ten en cuenta que es obligación elegir sobre cuál comprobante se hace una Nota de crédito/débito, por lo que deberás completar el campo de "Comprobante Asociado".
Completa los campos obligatorios y los opcionales de ser necesario:
En el apartado de "Productos o servicios facturados” completa los campos y haz clic en el botón azul de “Agregar” cada vez que agregues un ítem nuevo al comprobante:
Para finalizar, haz clic en el botón de “$ Emitir factura electrónica” que figura en la parte inferior izquierda de la pantalla:
✅ Si emitiste una nota de débito, ¡listo!. Podrás visualizarla desde Ventas -> Facturación.
🚨 Si emitiste una nota de crédito para saldar una factura previamente cargada en Contabilium, es necesario generar la cobranza correspondiente, tal como se indica a continuación.
⭐ Cobranza de una nota de crédito asociada a una factura
La forma de registrar la cobranza dependerá de la condición de venta configurada al momento de emitir la nota de crédito:
Si la nota de crédito tiene cobranza automática, el sistema devolverá el dinero.
Si la nota de crédito se emite sin cobranza automática, el importe quedará como saldo a favor del cliente.
👉 Podés revisar y administrar tus condiciones de venta desde el siguiente link.
Continúa con la opción que corresponda:
a) Condición de venta con cobranza automática
Si la condición de venta está configurada para generar cobro automático, al emitir la nota de crédito se reflejará también la devolución del dinero, aplicándose en un nuevo cobro.
El egreso/devolución estará sujeto a la configuración de la condición de venta.
En este caso, podés ingresar al módulo Reportes -> Cuenta corriente para verificar el movimiento.
Una vez allí, selecciona al cliente que corresponda desde el listado desplegable y presiona el botón de “Buscar”:
Y en el detalle del reporte vas a poder visualizar, tanto la nota de crédito generada, cómo también el nuevo recibo de cobro donde se aplica la misma generando la devolución de dinero correspondiente:
💡Desde "Ventas" -> "Cobranzas" vas a poder consultar también el recibo de cobro generado:
Selecciona el comprobante para consultarlo, y verás la devolución de dinero.Tene presente que al tratarse de una devolución es correcto que el saldo del cobro figure en negativo.
Por último, desde el apartado de Tesorería -> Cajas, o bien Tesorería > Movimientos Bancarios (dependiendo de la configuración de la condición de venta), vas a poder consultar y ver el movimiento de egreso del dinero por la devolución efectuada:
b) Condición de venta SIN cobranza automática
Si la condición de venta está configurada para no generar cobro automático, al emitir la nota de crédito esta quedará registrada en la cuenta corriente con un saldo pendiente de aplicación.
Ese importe podrá utilizarse posteriormente en una futura cobranza, pero no implica una devolución de dinero inmediata.
En este caso, debés ingresar a Ventas > Cobranzas y hacer clic en “+ Nueva cobranza” para aplicar el saldo.
A continuación, selecciona al cliente desde el listado desplegable:
Luego, en la sección “Comprobantes a cobrar”, vas a poder seleccionar tanto el/los comprobantes de venta sobre el que deseas asociar a la nota de crédito, como también la nota de crédito.
De esta forma estarías realizando la aplicación de saldos pendientes entre sí, teniendo la posibilidad de guardar un cobro con saldo $0 (cancelación de comprobantes por su saldo sin devolución de dinero, por ejemplo).
Para el caso en donde sí quede un saldo pendiente a cobrar, en el apartado “Forma de cobro” vas a poder completar y "Agregar" con el medio de cobro deseado:
Por último, haz clic en "Aceptar":
En este caso, vas a poder ingresar al módulo de "Reportes" y consultar "Cuenta corriente":
Una vez allí, selecciona al cliente que corresponda y en el detalle del reporte vas a poder visualizar la nota de crédito generada como el recibo, en caso de haber aplicado la misma en un nuevo:
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