Puedes realizar la cobranza de tus ventas, de dos formas:
- Manual
- Masiva
Cobranza Manual
1. Para registrar una cobranza sobre uno o más comprobantes de un mismo cliente, haz clic en el módulo de "Ventas" y luego en "Cobranzas":
2. Una vez allí, haz clic en el botón azul de “+Nueva cobranza”:
En esta nueva pantalla, selecciona al cliente que corresponda y luego:
a. Elige un comprobante para cobrar del listado desplegable.
b. Presiona la opción de "Cobranza a cuenta" en caso de que no hayas emitido un comprobante de venta para esta cobranza previamente.
⭐ Ir al tutorial: "¿Cómo cargo una cobranza a cuenta?"
Para cobrar varios comprobantes, utiliza el botón de "Agregar", los mismos se enlistan abajo:
3. Luego, carga al menos una forma de cobro (pueden ser más):
4. Completa las retenciones sufridas de ser preciso:
Importante: Si te faltan jurisdicciones de IIBB, agregalas desde "Mi cuenta" - "Datos impositivos" primero, ubicado bajo el apartado de "Soy agente de retención" (no hace falta que lo seas, solo se completa allí):
Sino, cuando hayas finalizado, puedes agregar observaciones, cancelar la cobranza, imprimirla o guardarla haciendo clic en el botón verde de "Aceptar":
Cuando termines de cargar la cobranza, vas a encontrarte en la pantalla de "Cobranzas realizadas", donde puedes descargar un listado de las mismas.
- La exportación "Simple" genera un archivo excel con las siguientes columnas:
Razon Social - Documento - Codigo - Fecha - Tipo - Numero - Moneda - Importe Total Neto - Observaciones Venta - Observaciones - Integracion - ID Venta Integracion - La exportación "Detallada" agrega al archivo excel las columnas H a J:
Importe Total - Comprobante - Importe
Desglosa el importe y detalla los comprobantes cobrados
Cobranza Masiva
1. Para realizar el proceso de cobro masivo de comprobantes de ventas debes ir al módulo de Reportes > Cobranzas pendientes.
2. Podrás seleccionar todos los comprobantes haciendo clic en el recuadro de acción masiva, o tildar solo aquellas facturas que deseas cobrar. Y luego presionas "Generar Cobranza".
3. El sistema mostrará una ventana en la que tendrás que completar los siguientes campos obligatorios:
Fecha de cobranza: Esta será la fecha que se registrará como la del cobro para todos los comprobantes seleccionados.
Nro Recibo: Es el punto de venta que quedará asociado a cada cobranza.
Forma de pago: podrás seleccionar la forma de pago y que impactará sobre todos los comprobantes seleccionados.
Tipo de cambio: Esta opción solo está disponible si tienes configurada la funcionalidad bi monetaria.
Nro de referencia: Este campo es opcional, pero lo puedes usar si deseas identificar con algún código o aplicar una referencia.
Al presionar "Aceptar" se completará el proceso de cobranza masiva.
Para revisar los recibos emitidos, deberás ir a Ventas > Cobranzas, y de ser necesario filtrar por fecha, teniendo en cuenta la fecha usada en la cobranza masiva.
Tags: cobrar , pago venta , cobro cliente , pago cliente