Podes realizar la cobranza de tus ventas, de forma manual o masiva. A continuación de compartimos los pasos:
Cobranza Manual
1. Si querés registrar una cobranza sobre uno o más comprobantes de un mismo cliente, ingresá al módulo Ventas > Cobranzas y seguí los pasos:
2. Una vez allí, haz clic en el botón azul de “+Nueva cobranza”:
3. Seleccioná el cliente correspondiente.
4. La moneda correspondiente (si contas con bi-moneda).
5. Selecciona el o los comprobantes a cobrar.
Si aún no emitiste un comprobante de venta, podés presionar la opción "Cobranza a cuenta".
⭐ Ir al tutorial: "¿Cómo cargo una cobranza a cuenta?"
6. Hace clic en agregar.
Para cobrar varios comprobantes, utiliza el botón de "Agregar", los mismos se enlistan abajo
7. Luego, selecciona la forma de cobro (puede ser más de una):
8. Completa las retenciones sufridas de ser preciso:
💡Cuando cargues una retención, si contas con bi-moneda, deberás ingresarla igualmente en pesos. El sistema realizará luego la conversión según el tipo de cambio.
💡Recorda que Ganancias e IIBB se calculan de forma automática para AGIP y ARBA.
⚠️ Importante: Si te faltan jurisdicciones de IIBB, agregalas desde "Mi cuenta" - "Configuración" - "Configuración Impositiva" - "IIBB".
9. Cuando hayas finalizado, puedes agregar observaciones, cancelar la cobranza, imprimirla o guardarla haciendo clic en el botón verde de "Aceptar":
💡 Cuando termines de cargar la cobranza, vas a encontrarte en la pantalla de "Cobranzas realizadas", donde puedes descargar un listado de las mismas.
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La exportación "Simple" genera un archivo excel con las siguientes columnas:
Razon Social - Documento - Codigo - Fecha - Tipo - Numero - Moneda - Importe Total Neto - Observaciones Venta - Observaciones - Integracion - ID Venta Integracion -
La exportación "Detallada" agrega al archivo excel las columnas H a J:
Importe Total - Comprobante - Importe
Desglosa el importe y detalla los comprobantes cobrados
Cobranza Masiva
Para registrar varias cobranzas al mismo tiempo, ingresá a Reportes > Cobranzas pendientes.
En esta pantalla, podés:
Seleccionar todos los comprobantes haciendo clic en el recuadro de acción masiva.
O bien, tildar solo las facturas que quieras cobrar.
2. Luego, hacé clic en "Generar Cobranza" para completar el proceso.
3. El sistema mostrará una ventana en la que tendrás que completar los siguientes campos obligatorios:
Fecha de cobranza: Es la que se registrará para todos los comprobantes seleccionados.
Nro Recibo: Es el punto de venta que quedará asociado a cada cobranza.
Forma de pago: selecciona la forma de pago (impactará sobre todos los comprobantes seleccionados).
Tipo de cambio: Esta opción solo está disponible si contas con la funcionalidad bi monetaria.
Nro de referencia: Este campo es opcional, pero lo puedes usar si deseas identificar con algún código o aplicar una referencia.
4. Selecciona "Aceptar" y se completará el proceso de cobranza masiva.
💡 Para revisar los recibos emitidos, deberás ir a Ventas > Cobranzas, y de ser necesario filtrar por fecha, teniendo en cuenta la fecha usada en la cobranza masiva.
Tags: cobrar , pago venta , cobro cliente , pago cliente