Contabilium cuenta con tres tipos de accesos para clientes.
1) Descarga de comprobantes
Esto permite que tus clientes ingresen al sistema para descargarse los comprobantes que les emitiste, en cualquier momento que lo deseen (aunque siempre les puedes mandar las Facturas vía mail, desde el sistema también y al momento mismo de su emisión o activar el envío automático de facturas).
2) Realizar pedidos
Esto permite que tus clientes ingresen al sistema para generar pedidos. Para esto deben ingresar en la pestaña "Mis Pedidos" y solicitar el pedido deseado. Una vez que el mismo es enviado, puedes encontrar el pedido en Ventas > Presupuestos. Además recibes un mail automático avisándote que te hicieron un pedido.
El paso a paso para darles acceso a descargar comprobantes y generar pedidos es el siguiente:
1. Haz clic en “Mi cuenta”, opción ubicada en el extremo superior derecho en la pantalla, y luego en “Datos de mi empresa”::
2. Dentro de “Perfil y usuarios” selecciona el botón subrayado de “Acceso clientes”, ubicado entre “Datos impositivos” y “Formato de factura”:
3. Tilda la opción “Habilitar acceso de clientes” y recuerda hacer clic en el botón de “Actualizar” que figura al final de pantalla (en color verde agua) para que se guarden todos los cambios:
También puedes habilitar la opción "Habilitar pedidos desde acceso clientes" para que puedan realizar pedidos directamente desde dicho acceso.
4. Acercale a tu cliente el siguiente enlace: https://clientes.contabilium.com/Account/Login y comentale que:
– su usuario de acceso será su número de DNI/CUIT
– su contraseña provisoria es el número de un comprobante que le hayas emitido, compuesto
Ejemplo: si la Factura es la FCA 0001-00001234, la contraseña provisoria va a ser 0001-00001234
– al ingresar por primera vez, deberá crear una nueva contraseña de forma obligatoria
3. Integración con MercadoPago
También, puedes configurar una Integración con MercadoPago para que Contabilium les envíe la Factura a tus Clientes de forma automática, una vez que hayan realizado un Pago a través de dicha plataforma. Es decir que, en cuanto se te acredite el dinero, automáticamente le llega la Factura vía mail y además te quedan cargados el comprobante de Venta y la Cobranza en el sistema.
Los pasos a seguir son:
1. 1. Ingresa a mercadopago.com/mla/herramientas/aplicaciones. Si tu sesión no está abierta, completá tu usuario y contraseña.
Luego copia los valores “Client_id” y “Client_secret” desde MercadoPago:
2. En Contabilium, haz clic en “Mi cuenta”, opción ubicada en el extremo superior derecho en la pantalla, y luego en “Datos de mi empresa”:
3. Dentro de “Perfil y usuarios” selecciona el botón subrayado de “Acceso clientes”, ubicado entre “Datos impositivos” y “Formato de factura”:
5. Copia los valores “Client_id” y “Client_secret” desde MercadoPago y pegalos en los recuadros de Contabilium.
Luego, haz clic en el botón de “Actualizar” que figura al final de pantalla, para que se guarden todos los cambios:
6. Por último, ingresa a www.mercadopago.com/mla/herramientas/notificaciones y completa el campo con el siguiente valor: https://clientes.contabilium.com/mercadopago.ashx?token=EB0286BE55D14699BB1F52D38575A8F9
Recuerda guardar los cambios acá también:
