Existen 2 opciones para cargar clientes en Contabilium:
1. De forma individual, es decir, uno por uno.
2. De forma masiva, importando información de muchos clientes a la vez.
1. Carga individual de clientes
⭐ Sugerimos optar por esta forma de carga en el caso de que estés agregando un solo cliente nuevo o tengas pocos clientes para cargar. De lo contrario, te recomendamos realizar una importación masiva de clientes.
El paso a paso para la carga individual de clientes es:
1. Ir al módulo de "Ventas" y hacer click en “Clientes”. Una vez allí, pulsá el botón rojo de “+ Nuevo cliente”:
2. Habiendo ingresado a la ficha, completá cada campo según corresponda o, simplemente ingresá el CUIT/DNI de tu cliente y hacé click en el botón naranja de “AFIP” para que los campos obligatorios se completen solos (con la info. del padrón de AFIP):
3. Recordá guardar los cambios con este botón:
2. Importación masiva de clientes
Los pasos a seguir para cargar clientes masivamente son:
1. Hacé click en la “herramienta” junto al buscador y luego en “Importación masiva”, seguido de la opción “Clientes”:
2. Hacé click en el botón de “Descargar ejemplo”:
3. Abrí el archivo de excel y prestá atención a la explicación de cómo se completa cada campo para importar masivamente clientes:
4. Descargá el archivo modelo para completar con tu información.
👉 En este punto, sugerimos que copies y pegues en cada columna, la información que tenías en otro excel o sistema, para no llenar una por una las casillas:
5. Habiendo completado las columnas, guardá el excel en tu dispositivo para seleccionarlo desde el botón indicado y poner “Continuar”:
6. Corroborá que en la columna de “Resultado” tengas todos “OK” en color verde agua, ya que esto da la pauta de que el sistema puede importar los datos correctamente:
🚨 Si de lo contrario, te figura “ERROR. Ver detalle” en color rojo, sugerimos que abras tu excel nuevamente y modifiques el archivo según corresponda.
Si no lo hacés, el cliente NO se va a importar:
7. Para finalizar la importación, hacé click en el botón de “Importar”:
✨ El listado de clientes queda siempre visible accediendo al módulo de "Ventas" y haciendo click en la sección “Clientes”.